洞察丨蘋果"轉(zhuǎn)向"OLED面板，Mini LED廠商該如何應(yīng)對(duì)？
2023-03-02 12:50:05
近年來(lái)，在蘋果、三星電子、TCL等終端品牌的帶動(dòng)下，Mini LED已成為當(dāng)前新型顯示技術(shù)之一，其應(yīng)用市場(chǎng)也從平板、筆記本電腦擴(kuò)展至電視、車載顯示等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年Mini LED產(chǎn)品銷量與市占率將持續(xù)提升。
不過(guò)，近日有消息稱蘋果明年將在平板、筆記本電腦產(chǎn)品上采用OLED面板，或?qū)⑾拗莆磥?lái)幾年Mini LED在此領(lǐng)域的發(fā)展。但長(zhǎng)期而言，高端電視、車載顯示將是Mini LED產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
2021年，蘋果公司在旗下iPad、Macbook產(chǎn)品上引入Mini LED技術(shù)，而僅僅過(guò)了兩年，業(yè)內(nèi)便傳出蘋果將在iPad、Macbook系列產(chǎn)品上使用OLED面板。DSCC分析師Ross Young透露，蘋果明年將推出的iPad Pro與MacBook Air新品都將擴(kuò)大導(dǎo)入OLED面板，包含11英寸與12.9英寸的iPad Pro機(jī)型，以及13.3英寸MacBook Air新品。同時(shí)，蘋果公司搭載MiniLED背光的27英寸屏幕也再度延期，該產(chǎn)品原先預(yù)期去年6月便會(huì)問(wèn)世，隨后延至10月、今年第一季，如今新品恐將再進(jìn)一步延后。市場(chǎng)人士程璐（化名）對(duì)筆者表示，“蘋果新產(chǎn)品延期，將Mini LED產(chǎn)品更換為OLED面板，主要是目前Mini LED產(chǎn)品的成本仍比較高，同時(shí)考慮OLED產(chǎn)品輕薄化、可折疊的因素。其實(shí)三星早在兩年前就配合蘋果開(kāi)發(fā)iPad、Macbook型號(hào)中使用的OLED顯示器，隨著產(chǎn)品技術(shù)的成熟，其更換面板技術(shù)也就不足為奇?！?/span>據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年Mini LED背光IT顯示器出貨量約為1580萬(wàn)臺(tái)，其中90%的面板用于蘋果產(chǎn)品，包括12.9英寸iPad Pro和14.2、16.2英寸MacBook Pro。因此蘋果產(chǎn)品改采OLED面板，將會(huì)對(duì)Mini LED面板出貨量造成不小的影響。DSCC預(yù)計(jì)今年MiniLED面板出貨量將達(dá)到2447萬(wàn)片，2024年將達(dá)到3023萬(wàn)片，但從2025年起基本停止增長(zhǎng)，至2027年出貨量將保持在3000萬(wàn)片左右，主要應(yīng)用在高端電視上。天風(fēng)證券國(guó)際分析師郭明錤表示，三星顯示計(jì)劃今年將明顯擴(kuò)大筆電OLED面板出貨量，目標(biāo)今年出貨600-700萬(wàn)臺(tái)，年增達(dá)7成，由于設(shè)計(jì)上較Mini LED更有優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)明年Apple將推出OLED版本MacBook。其進(jìn)一步指出，與MiniLED相比，筆電采用OLED有輕薄、多樣化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，預(yù)期在蘋果擴(kuò)大導(dǎo)入的推動(dòng)下，未來(lái)數(shù)年OLED筆電滲透率可望高速成長(zhǎng)。Micro LED是長(zhǎng)期計(jì)劃
更換OLED面板或許是過(guò)渡，Micro LED或許才是蘋果公司的長(zhǎng)期目標(biāo)。彭博蘋果專欄記者M(jìn)ark Gurman曾指出，蘋果公司長(zhǎng)期計(jì)劃是將Micro-LED面板導(dǎo)入所有關(guān)鍵產(chǎn)品線，2024年底推出搭載Micro-LED的Apple Watch Ultra后，未來(lái)也將導(dǎo)入iPhone、iPad、Mac產(chǎn)品線。TrendForce表示，蘋果一直以來(lái)對(duì)于新技術(shù)采用的評(píng)估過(guò)程均謹(jǐn)慎且耗時(shí)長(zhǎng)，一旦該技術(shù)獲得認(rèn)可，通常也不會(huì)僅導(dǎo)入單一產(chǎn)品中。以O(shè)LED為例，包括Watch、iPhone、2024年即將問(wèn)世的iPad、甚至是2~3年后的MacBook，就是一個(gè)顯示技術(shù)滲透Apple產(chǎn)品線的最佳范例，因此Micro LED技術(shù)在2024年后也會(huì)陸續(xù)在Apple其他產(chǎn)品擴(kuò)大導(dǎo)入。MicroLED被視為是新一代顯示技術(shù)，為OLED的升級(jí)版，將LED的結(jié)構(gòu)微型化，移除LED的封裝及基板，使得LED器件的尺寸能夠縮小到50μm以下，在亮度、分辨率、對(duì)比度、能耗、使用壽命、響應(yīng)速度和熱穩(wěn)定性等方面都更具優(yōu)勢(shì)。早在2014年，蘋果便開(kāi)始投資布局Micro-LED技術(shù)。當(dāng)年，其收購(gòu)LuxVue公司，取得多項(xiàng)Micro-LED專利技術(shù)，此后也持續(xù)布局有關(guān)技術(shù)專利。而在收購(gòu)LuxVue的一年后，蘋果便在中國(guó)臺(tái)灣成立顯示技術(shù)中心，在龍?zhí)哆M(jìn)行Micro-LED研發(fā)。2017年，蘋果啟動(dòng)代號(hào)T159的Micro-LED項(xiàng)目，目的開(kāi)發(fā)出新型顯示屏幕，提升亮度、色彩以及可視角度等。同時(shí)引入面板專家，并與臺(tái)積電合作，開(kāi)發(fā)一種直接建立在晶圓上的Micro-OLED面板技術(shù)。除了蘋果公司外，京東方、華星光電、維信諾、深天馬等面板廠商，以及三安光電、華燦光電、乾照光電、富采等LED廠商也紛紛布局Micro-LED技術(shù)。從當(dāng)前市場(chǎng)來(lái)看，Micro-LED市場(chǎng)儼然出現(xiàn)三強(qiáng)鼎立局面，包括“富采（晶電、晶成、隆達(dá)）、友達(dá)與群創(chuàng)”、“京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技”、“華星光電、三安光電及芯穎顯示”三大陣營(yíng)。另外，海信視像持續(xù)增加乾照光電的股份，也將成為Micro-LED技術(shù)領(lǐng)域新勢(shì)力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“現(xiàn)階段蘋果自研面板計(jì)劃要涵蓋的范圍目前仍不明朗，對(duì)于現(xiàn)階段正萌芽的Micro-LED市場(chǎng)中，較難論定其中三強(qiáng)誰(shuí)最能從中受惠，但對(duì)整體市場(chǎng)而言一定有正向幫助。”
隨著OLED面板等技術(shù)不斷滲透，Mini LED產(chǎn)品發(fā)展“受阻”，其市場(chǎng)也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格快速下滑，相關(guān)企業(yè)也陷入經(jīng)營(yíng)“困境”。據(jù)筆者觀察發(fā)現(xiàn)，華燦光電、乾照光電、聚燦光電、寶明科技、南極光、翰博高新等LED芯片及背光模組廠商在2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)紛紛出現(xiàn)虧損。部分廠商表示，受OLED技術(shù)滲透加速的影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)下降且不足以彌補(bǔ)其制造成本，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損。不過(guò)，蘋果逃離Mini LED 陣營(yíng)，并不代表這個(gè)面板技術(shù)被市場(chǎng)放棄。業(yè)內(nèi)人士指出，“Mini LED由于間距太小，目前仍存在散熱及成本兩大問(wèn)題，故其在筆電、手機(jī)、平板市場(chǎng)并不具有優(yōu)勢(shì)。但在對(duì)亮度要求較高的電視、車載、顯示器等領(lǐng)域，該技術(shù)正逐漸滲透，其市場(chǎng)份額也不斷增長(zhǎng)?！?/span>Omdia預(yù)計(jì)2023年Mini LED電視出貨量將達(dá)到570萬(wàn)臺(tái)，2024年-2016年分別為1020萬(wàn)臺(tái)、1480萬(wàn)臺(tái)、2010萬(wàn)臺(tái)，保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。而據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬(wàn)片，2023年歐美系車廠逐漸將Mini LED背光顯示器應(yīng)用擴(kuò)散至旗下更多車款，預(yù)估出貨量可達(dá)45萬(wàn)片，到2014年其出貨量將達(dá)到近100萬(wàn)片。正如隆利科技所言，雖然手機(jī)背光等業(yè)務(wù)受到影響，但公司的Mini LED車載、VR、工控等業(yè)務(wù)保持成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在車載顯示和VR等方面均已取得國(guó)內(nèi)外知名頭部客戶訂單并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)悉，隆利科技于去年12月宣布與德國(guó)博世簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同，為德國(guó)博世的BMW（寶馬汽車）項(xiàng)目提供2025-2033年所需的車載Mini LED背光顯示模組產(chǎn)品，合同金額高達(dá)30億元。除了隆利科技外，京東方、TCL科技、深天馬、聚飛光電、南極光、利亞德等廠商也加大Mini LED產(chǎn)品在電視、車載顯示等領(lǐng)域的布局。
